Francisco D’Agostino corretaje e inversion bancaria

Francisco D’Agostino, La firma de corretaje e inversión bancaria, FNZC, busca ampliar su oferta en el marco de un proyecto de alcance que será encabezado por la nueva empleada, Fiona Mackenzie.

James Lee, jefe de FNZC, dijo que el ex jefe de inversiones del Fondo de Superación de Nueva Zelanda (NZS), Mackenzie había sido encargado de desarrollar una estrategia para ampliar la gama de soluciones del grupo.

“Somos muy conscientes de que FNZC es un negocio muy personalizado que se enfoca en las soluciones de los clientes a las necesidades individuales”, dijo Lee. “Pero no ofrecemos soluciones a nivel de producto simplificado”.

Mackenzie, que asumió oficialmente el cargo de directora de riqueza directa en enero de 2018, tomaría una opinión general de la entidad sobre cómo aprovechar las asociaciones existentes y potenciales para desarrollar la oferta de FNZC. Francisco D’Agostino

“Fiona traerá una nueva mirada”, dijo Lee. “Y tenemos una mente razonablemente abierta sobre lo que puede salir de esto”.

Por ejemplo, dijo que FNZC podría considerar cómo ofrecer KiwiSaver a su base de clientes, tal vez a través de un modelo “etiquetado en blanco”. FNZC (anteriormente conocido como First NZ Capital) vendió su incipiente plan KiwiSaver a Fisher Funds en 2010.

Lee dijo que el incipiente sector de asesoría robo, a punto de obtener un impulso en Nueva Zelanda con la exención de la Autoridad de Mercados Financieros, también fue “fascinante”.

“Al final del día, la mayoría de los sistemas de asesoría robo están vendiendo productos baratos, no soluciones”, dijo. “Puedes comprar un consejo robo ahora fuera de la plataforma, son diez centavos”. Francisco D’Agostino

Sin embargo, Lee dijo que los sistemas de asesoramiento robótico que simplemente traducen un breve cuestionario de perfil de riesgo en una asignación de activos completados por fondos cotizados (ETF) no ofrecen mucho “valor inherente”.

“La pregunta es cómo usas el robo-consejo para educar e informar”, dijo. “Si solo está vendiendo un NZX50, entonces debería ser barato … pero si usted es dueño del NZX o ASX o del sector tecnológico son preguntas más difíciles”.

La experiencia de Mackenzie en NZS y su período anterior como jefe de mercados y estrategia de NZX serían inestimables para liderar el proyecto FNZC, dijo Lee.

“Tomará unos meses después de comenzar en enero para regresar con un plan”, dijo. “No prejuzgaremos nada”.

El mes pasado, FNZC también atrajo al ex jefe de la oficina familiar del Banco de China en Nueva Zelanda, Eric Wei, a un nuevo puesto como director de gestión de patrimonios en Asia. Francisco D’Agostino

Wei, quien jugó un papel decisivo en el lanzamiento de un fondo del Banco de China dirigido a los ricos inmigrantes chinos de Nueva Zelanda el año pasado, estaría pisando un parche similar para FNZC, dijo Lee.

“Eric desarrollará soluciones a medida para las oficinas familiares asiáticas”, dijo.

FNZC actualmente tiene alrededor de 230 empleados.

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